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title: "Mandanten-Stammdaten bearbeiten"
description: "### Funktionsbeschreibung Durch einen Klick auf das **Statusfeld** in der Tabelle oder auf das **Bearbeitungssymbol (Stift)** auf der rechten Seite öffnet sich der **Bearbeitungsbereich des Mandanten**. Innerhalb dieses Bereichs gibt es mehrere Tabs, die verschiedene Datenansichten enthalten. --- ### Tab 1: Stammdaten In diesem Tab…"
url: "https://lkl-software.de/docs/bearbeitung-eines-mandanten/"
updated: "2025-10-17"
category: LKL Stammdaten / Privatpersonen
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# Mandanten-Stammdaten bearbeiten

### Funktionsbeschreibung

Durch einen Klick auf das **Statusfeld** in der Tabelle oder auf das **Bearbeitungssymbol (Stift)** auf der rechten Seite öffnet sich der **Bearbeitungsbereich des Mandanten**.
Innerhalb dieses Bereichs gibt es mehrere Tabs, die verschiedene Datenansichten enthalten.

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### Tab 1: Stammdaten

In diesem Tab befinden sich die **Basisdaten des Mandanten**.
Der Tenant kann hier **alle Felder bearbeiten**, die freigegeben sind.

#### Schaltflächen im Header:

Oben rechts befinden sich vier Buttons:

1. **Exit** – Schließt die Bearbeitungsansicht und kehrt zur Mandantenliste zurück.
2. **Speichern** – Speichert alle vorgenommenen Änderungen.
3. **Genehmigen** – Bestätigt die Änderungen endgültig.
4. **Sync mit DATEV** – Sendet die aktualisierten Mandantendaten an **DATEV**.

#### Änderungsprotokoll

Im Header befindet sich außerdem der Bereich **Protokoll**, in dem alle gespeicherten Änderungen mit Datum und Uhrzeit nachvollzogen werden können.

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## Tab 2: Erhebungsbogen (natürliche Person)

Dieser Tab zeigt den **Erhebungsbogen für Mandanten in Form einer natürlichen Person** gemäß den Feststellungen nach dem **Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)**.

Hier werden die vom Mandanten übermittelten Angaben zur Identifikation und wirtschaftlichen Berechtigung angezeigt.
Der Zweck dieses Formulars besteht darin, die gesetzlichen Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen.

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### Inhalt des Tabs

Der Tab zeigt alle vom Mandanten ausgefüllten Felder des GwG-Erhebungsbogens, darunter z. B.:

- Persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Adresse)
- Staatsangehörigkeit
- Angaben zur wirtschaftlich berechtigten Person
- Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentum
- Bestätigung der Richtigkeit der Angaben

Der **Tenant** kann in diesem Bereich **keine Änderungen vornehmen**, sondern lediglich die übermittelten Informationen einsehen.

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### Schaltflächen im Header

- **Exit** – Schließt den Tab und kehrt zur vorherigen Ansicht zurück.
- **Download PDF** – Lädt ein PDF-Dokument mit allen vom Mandanten im Erhebungsbogen eingegebenen Daten herunter.

Das heruntergeladene PDF dient als Dokumentationsnachweis und kann zur internen Ablage oder Weiterleitung an DATEV verwendet werden.

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### Hinweis

Die im Erhebungsbogen angezeigten Daten stammen direkt aus dem vom Mandanten ausgefüllten Formular.
Jegliche Korrekturen oder Änderungen müssen vom Mandanten selbst vorgenommen und erneut übermittelt werden.

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### Tab 3: Dokumente

Der Tab **Dokumente** dient zur **Verwaltung der Dokumente** des Mandanten.

#### Funktionen:

- **Neues Dokument hinzufügen**
- Dokumente ansehen, die **der Mandant hochgeladen hat**
- **Dokumente herunterladen, löschen** und das **Protokoll** der Aktionen einsehen
- **Status** eines Dokuments ändern (z. B. ob es genehmigt ist oder nicht)
- **Suche und Filterung** der Dokumente nach Datum

#### Schaltflächen im Header:

1. **Exit** – Schließt den Dokumenten-Tab.