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title: Globale Dokumente verwalten
description: "**Beschreibung & Funktionsübersicht** Die Seite **„Dokumente“** dient zum **mandantenübergreifenden Hochladen und Versenden von Dokumenten**, die innerhalb **dieses Tenants** genutzt werden können. Hier können PDF-Dokumente zentral hochgeladen, verwaltet, an einzelne oder mehrere Mandanten versendet sowie bei Bedarf gelöscht werden. --- ### **Dokumente hochladen** Im oberen Bereich…"
url: "https://lkl-software.de/docs/globale-dokumente-verwalten/"
updated: "2025-10-20"
category: LKL Stammdaten / Dokumente
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# Globale Dokumente verwalten

**Beschreibung & Funktionsübersicht**

Die Seite **„Dokumente“** dient zum **mandantenübergreifenden Hochladen und Versenden von Dokumenten**, die innerhalb **dieses Tenants** genutzt werden können.
Hier können PDF-Dokumente zentral hochgeladen, verwaltet, an einzelne oder mehrere Mandanten versendet sowie bei Bedarf gelöscht werden.

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### **Dokumente hochladen**

Im oberen Bereich der Seite befindet sich ein Bereich mit der Aktion **„Dokument auswählen“** sowie eine **Drag & Drop-Zone** („Ziehen Sie Ihre PDF-Datei hierher“).
Hier können **PDF-Dokumente hochgeladen** werden, die anschließend in der untenstehenden Tabelle erscheinen.

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### **Dokumente durchsuchen**

Über der Tabelle befindet sich ein **Suchfeld**, mit dem hochgeladene Dokumente nach ihrem Namen gefiltert werden können.

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### **Dokumententabelle & Aktionen**

In der Tabelle werden alle hochgeladenen Dokumente angezeigt.
Pro Dokument stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

- **Auswahl über Checkbox (links)** → zur Vorbereitung des Versands an Mandanten
- **Löschen-Symbol (Papierkorb)** → öffnet einen Bestätigungsdialog

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### Dokument löschen

Beim Löschen eines Dokuments öffnet sich ein Bestätigungsfenster mit zwei Optionen:

- **„Dauerhaft löschen?“** → Dokument wird vollständig aus dem System entfernt
- **Ohne Aktivierung dieser Option** → Dokument bleibt sichtbar, wird **durchgestrichen** und kann **nicht mehr verwendet** werden (verbleibt jedoch als Historieneintrag)

Buttons im Dialog:

- **Abbrechen**
- **Löschen**

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### **Dokument(e) an Mandanten senden**

Links oben über der Tabelle befindet sich die Schaltfläche **„Senden“**.
Nachdem **mindestens ein Dokument per Checkbox ausgewählt** wurde, öffnet sich ein Modal:

**Empfänger für Dokumente auswählen**

- Anzeige aller **Mandanten (Unternehmen und Privatpersonen)** innerhalb dieses Tenants
- **Suche** über Name oder DATEV-Nummer
- **Filter nach Typ**: Firma / Privatperson

Der Tenant kann **einen oder mehrere Empfänger auswählen** und den Versand bestätigen.

Nach dem Versand erhält der ausgewählte Mandant **eine E-Mail-Benachrichtigung**, dass ein neues Dokument verfügbar ist.
Das Dokument erscheint anschließend **im Tab „Dokumente“ des jeweiligen Mandanten** in seiner Anwendung.

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Diese Funktion dient als **zentrale Dokumentenverwaltung und Versandstelle** für alle Mandanten innerhalb eines Tenants – effizient und mandantenübergreifend nutzbar.