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title: Vorlagen
description: "Im Modul **\"Vorlagen\"** können Sie wiederverwendbare Dokumentenvorlagen erstellen und verwalten. Dies spart Zeit, sorgt für Konsistenz in Ihrem Dokumentenlayout und ermöglicht sogar die automatische Erstellung von Dokumenten nach einem Zeitplan. --- #### Die Vorlagen-Übersicht In der Übersichtstabelle sehen Sie alle Ihre gespeicherten…"
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updated: "2025-10-15"
category: LKL eRechnung / Ausgangsdokumente
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# Vorlagen

Im Modul **"Vorlagen"** können Sie wiederverwendbare Dokumentenvorlagen erstellen und verwalten. Dies spart Zeit, sorgt für Konsistenz in Ihrem Dokumentenlayout und ermöglicht sogar die automatische Erstellung von Dokumenten nach einem Zeitplan.

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#### Die Vorlagen-Übersicht

In der Übersichtstabelle sehen Sie alle Ihre gespeicherten Vorlagen mit folgenden Informationen:

- **Vorlagentyp:** Der Dokumenttyp (z.B. Rechnung, Angebot, etc.).
- **Vorlagenname:** Der individuelle Name, den Sie der Vorlage gegeben haben.
- **Erstellt am:** Das Erstellungsdatum der Vorlage.
- **Aufgabenname:** Zeigt an, ob für die Vorlage ein Zeitplan (eine wiederkehrende Aufgabe) aktiviert wurde.
- **Aktionen:** Die verfügbaren Aktionen für jede Vorlage.

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#### Aktionen für Vorlagen

Für jede Vorlage stehen Ihnen drei Hauptaktionen zur Verfügung:

**1. Bearbeiten**

- Ermöglicht es Ihnen, den Aufbau und den Inhalt der Vorlage zu ändern. Sie können Texte, Positionen, Layout-Elemente und Platzhalter anpassen, die dann bei jeder Verwendung der Vorlage automatisch eingefügt werden.

**2. Dokument aus Vorlage erstellen**

- Diese Aktion erstellt sofort ein neues Dokument auf Basis der ausgewählten Vorlage.
- Es erscheint ein Bestätigungs-Dialog: **"Sind Sie sicher, dass Sie ein Dokument aus dieser Vorlage erstellen möchten?"**
- Nach der Bestätigung mit **"Erstellen"** wird ein neuer Dokumenten-Entwurf geöffnet, in dem alle vordefinierten Inhalte der Vorlage bereits eingetragen sind. Sie müssen diesen Entwurf nur noch finalisieren.

**3. Zeitplan einrichten**

- Mit dieser Funktion können Sie ein Dokument in regelmäßigen Abständen automatisch aus der Vorlage erstellen lassen – ideal für wiederkehrende Rechnungen (z.B. Miete, Hosting, Wartungsverträge).

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#### Einen Zeitplan (wiederkehrende Aufgabe) einrichten

Wenn Sie auf **"Zeitplan einrichten"** klicken, öffnet sich ein Formular zur Planung:

1. **Aufgabenname:**
   Vergeben Sie einen klaren Namen für diese wiederkehrende Aufgabe (z.B. "Monatliche Hosting-Rechnung").
2. **Kunden:**
   Wählen Sie den Kunden aus, für den das Dokument erstellt werden soll.
3. **Frequency (Häufigkeit):**
   Wählen Sie aus, wie oft das Dokument automatisch erstellt werden soll (z.B. täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich).

Nachdem Sie auf **"Speichern"** geklickt haben, wird die Vorlage gemäß dem Zeitplan ausgeführt. Der "Aufgabenname" erscheint dann in der Übersichtstabelle in der Spalte "Aufgabenname", sodass Sie alle geplanten Vorlagen auf einen Blick erkennen können.

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#### Typische Anwendungsfälle

- **Standard-Rechnung:** Eine Vorlage mit Ihren Standard-Leistungspositionen und Zahlungsbedingungen.
- **Angebotsvorlage:** Eine Vorlage mit Ihrem Firmenlogo, allgemeinen Geschäftsbedingungen und typischen Beratungsleistungen.
- **Wiederkehrende Rechnung:** Eine Vorlage für ein Abonnement, die via Zeitplan monatlich automatisch erstellt wird.

Durch die Nutzung von Vorlagen standardisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse und vermeiden redundante Dateneingaben.