vom Onboarding bis zur
automatischen DATEV-Synchronisation
Mandantenverwaltung – Immer aktuell, immer rechtskonform
Privatpersonen und Unternehmen
- Einfache Erfassung und Aktualisierung von Stammdaten
- GwG-relevante Abfrage beim Onboarding und Aktualisierung
- DSGVO-konformer Datenaustausch mit digitaler Signatur
Zusätzlich bei Unternehmen
- Vollständige Erfassung von Firmendaten inkl. Transparenzregister-Abfrage
- Schnelle Identifikation wirtschaftlich Berechtigter
Trennung gemischter Mandanten – Einfach und effizient
- Automatisierte Aufteilung von Privatpersonen und Einzelunternehmern, welche unter einer Mandantennummer geführt werden
- Vorbereitet für die nächste DATEV/EO-Version – Vermeiden Sie manuelle Nacharbeiten
- Wenige Klicks, volle Compliance – Keine Datenverluste, keine Medienbrüche
DATEV-Synchronisation – Nahtloser Datenaustausch
- Automatische Übertragung aktualisierter Stammdaten in DATEV
- Keine Doppeleingaben, keine Fehlerquellen
- Volle Kompatibilität mit DATEV-Standards
Interessenten erfassen – Digitales Formular (Widget)
- Eingebettetes Kontaktformular auf Ihrer Website
- Direkte Übernahme in LKL Stammdaten ohne manuelle Übertragung
- Schnelleres Onboarding, weniger Verwaltungsaufwand
Onboarding-Dokumente versenden – Voll automatisiert
- Digitale Erstellung und Versand von Mandantenvereinbarungen
- Rechtssichere elektronische Unterschrift (eIDAS-konform)
- Automatische Archivierung als Nachweis
Transparenzregister-Abfrage – Compliance ohne Aufwand
- Automatisierte Abfrage des Transparenzregisters für Unternehmen
- Sofortige Identifikation wirtschaftlich Berechtigter
- Dokumentation gemäß GwG-Anforderungen
DSGVO-konformer Datenaustausch – Sicherheit first
- Verschlüsselter Datenversand zwischen Kanzlei und Mandant
- Digitale Signatur für rechtsverbindliche Dokumente
- Automatische Protokollierung für den Nachweis
FAQ
Was kostet ein Zugang für LKL Stammdaten?
LKL Stammdaten 2GO für 9,90 € pro Monat
- Einmalige Bereitstellungskosten in Höhe von 199,00 €
- 5 Stammdatenabfragen pro Monat kostenfrei
- jede weitere Abfrage 0,90 €
- jede Transparenzregisterabfrage 2,50 €
LKL Stammdaten PRO für 59,90 € pro Monat
- Datenanhänge
- unlimitierte Stammdatenabfragen
- jede Transparenzregisterabfrage 2,00 €
Gibt es eine Demoversion?
Ja, über unseren Shop kann eine 30-tägige Demoversion bestellt werden.
Benötigen meine Kunden einen LKL Stammdaten Zugang?
Ihre Mandanten benötigen keinen eigenen Zugang zu LKL Stammdaten.
- Sie behalten in Ihrem Dashboard den Überblick über alle neuen, aktualisierten und vervollständigten Stammdaten.
- Sie generieren aus Ihrem Account einen personalisierten Link, den Sie direkt an Ihre Mandanten versenden.
- Ihre Mandanten befüllen mindestens die Pflichtfelder und senden Ihre Informationen direkt an Sie zurück.
Wie binde ich das LKL Stammdaten Formular auf meiner Kanzlei-Website ein?
Zur Einbindung des Formulars auf Ihrer Website klicken Sie bitte in der Anwendung im Bereich „Anfragen“ rechts oben auf „Anfragen-Code generieren“. Den generierten Code kopieren Sie in Ihre Zwischenablage und fügen diesen anschließend in Ihr Website-CMS, wie zum Beispiel WordPress, Joomla oder andere. Alternativ können Sie den Code auch direkt in den HTML-Code der Seite einfügen, auf der Sie das Anfrageformular anzeigen möchten.
Kann ich das Formular auf meiner Website individuell erstellen und Pflichtfelder definieren?
Wir stellen Ihnen ein standardisiertes Formular zur Verfügung. Dieses Formular können Sie individuell auf die Höhe und Breite Ihrer Website anpassen, damit es sich in Ihr Websitedesign einfügt.
Wie funktioniert die Absage an Interessenten ein und wie erstelle ich die Absage?
Alle Interessentenanfragen werden in einem eigenen Menü in LKL Stammdaten angezeigt. Dort kann die Kanzlei entscheiden, ob eine Absage per vorformulierter Mail erfolgen soll oder die Anfrage als interessant gekennzeichnet wird und dem Interessenten ggf. ein Onboarding-Formular zugeschickt wird.
Wie viele Links kann ich pro Jahr versenden?
In der LKL Stammdaten 2GO Version für 9,90 € pro Monat können Sie 5 Stammdatenabfragen pro Monat kostenfrei versenden. Jede weitere Abfrage kostet 0,90 €.
Für alle, die sorgenfrei und umlimitiert Stammdatenabfragen versenden wollen, empfehlen wir die LKL Stammdaten PRO Version für 59,90 € pro Monat
Müssen die Stammdaten in einer Sitzung vollständig ausgefüllt werden?
Ja, die Eingabe der Daten muss in einer Sitzung erfolgen.
Sollte eine Sitzung ohne Speichern des Dokumentes beendet werden, so müssen beim erneuten Aufruf des Links die Angaben wiederholt werden.
Wer hat Zugriff auf das Interessenten-Dashboard?
Kanzleiweit existiert ein Zugang zu LKL Stammdaten.
Jeder, dem die Zugangsdaten bekannt sind, hat Zugriff auf das Dasboard.
Max Mustermann
