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LKL Stammdaten

Stammdaten zeitsparend erfassen
und fehlerfrei in DATEV importieren
– ganz ohne manuellen Aufwand!

LKL Stammdaten

Stammdaten zeitsparend erfassen und fehlerfrei in DATEV importieren – ganz ohne manuellen Aufwand!

StammdatenPRO entlastet Sie bei der Interessentenanfrage, dem Mandanten-Onboarding, der Aktualisierung von Bestandsdaten und der Transparenzregisterabfrage!

StammdatenPRO entlastet Sie bei der Interessentenanfrage, dem Mandanten-Onboarding, der Aktualisierung von Bestandsdaten und der Transparenzregisterabfrage!

Stammdaten erfassen, aktualisieren oder vervollständigen

Mit StammdatenPRO erfassen Sie neue Interessenten direkt über ein Kontaktformular auf Ihrer Website oder aktualisieren und vervollständigen die Stammdaten Ihrer bestehenden Mandanten. Hierzu versenden Sie einmal jährlich einen personalisierten Link direkt über das System. Die Daten werden erfasst und direkt nach DATEV synchronisiert – ohne manuellen Aufwand und absolut fehlerfrei!

Stammdaten erfassen, aktualisieren oder vervollständigen

Mit StammdatenPRO erfassen Sie neue Interessenten direkt über ein Kontaktformular auf Ihrer Website oder aktualisieren und vervollständigen die Stammdaten Ihrer bestehenden Mandanten. Hierzu versenden Sie einmal jährlich einen personalisierten Link direkt über das System. Die Daten werden erfasst und direkt nach DATEV synchronisiert – ohne manuellen Aufwand und absolut fehlerfrei!

Interessenten
direkt auf Ihrer Website
erfassen

Sie möchten vollständige Informationen Ihrer Interessenten erhalten? Binden Sie das StammdatenPRO Formular mit vordefinierten Feldern zu Einkommensarten auf Ihrer Website ein. Sobald der Interessent die Felder ausfüllt, erhalten Sie entscheidungsrelevante Daten in Ihrem Dashboard. Alle Infos sofort zur Hand!

Interessenten direkt
auf Ihrer Website erfassen

Sie möchten vollständige Informationen Ihrer Interessenten erhalten? Binden Sie das StammdatenPRO Formular mit vordefinierten Feldern zu Einkommensarten auf Ihrer Website ein. Sobald der Interessent die Felder ausfüllt, erhalten Sie entscheidungsrelevante Daten in Ihrem Dashboard. Alle Infos sofort zur Hand!

Interessenten mit einem Klick ablehnen​
​

In Ihrem Kanzlei-Dashboard gehen alle Abfragen mit den vorabdefinierten Informationen ein. Sie haben jetzt drei Optionen: ​

  • Sie nehmen den Interessenten direkt als Mandanten an und versenden einen Onboarding Link​
  • Sie merken den Mandanten vor und können z.B. vor dem Onboarding noch ein persönliches Gespräch vereinbaren oder ​
  • Sie lehnen den Interessenten ab. Ein Ablehnungsschreiben wird automatisch versandt.

Interessenten mit einem Klick ablehnen​
​

In Ihrem Kanzlei-Dashboard gehen alle Abfragen mit den vorabdefinierten Informationen ein. Sie haben jetzt drei Optionen: ​
– Sie nehmen den Interessenten direkt als Mandanten an und versenden einen Onboarding Link​
– Sie merken den Mandanten vor und können z.B. vor dem Onboarding noch ein persönliches Gespräch vereinbaren oder ​
– Sie lehnen den Interessenten ab. Ein Ablehnungsschreiben wird automatisch versandt.

Interessenten akzeptieren
und Onboarding
Dokumente versenden

Der Mandant entspricht Ihren Anforderungen? Mit einem Klick akzeptieren Sie den Kunden und versenden :

  • einen Onboarding-Fragebogen mit GwG-Abfrage, wie PEP-Status, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte etc.​
  • die Auftragsverarbeitungsvertrag​
  • das SEPA-Lastschriftmandat oder auch​
    notwendige Vollmachten.

Interessenten akzeptieren
und Onboarding
Dokumente versenden

Der Mandant entspricht Ihren Anforderungen? Mit einem Klick akzeptieren Sie den Kunden und versenden ​
-einen Onboarding-Fragebogen mit GwG-Abfrage, wie PEP-Status, Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte etc.​
– die Auftragsverarbeitungsvertrag​
– das SEPA-Lastschriftmandat oder auch​
notwendige Vollmachten.

Synchronisierung zu
DATEV – fehlerfrei!

Der Import der aktualisierten Daten zu DATEV
erfolgt direkt aus StammdatenPRO. Es ist nicht
notwendig, eine Import-Datei zu generieren.
Da die StammdatenPRO Felder auf alle DATEV
Felder abgestimmt sind erfolgt dies absolut
fehlerfrei!

Synchronisierung zu
DATEV – fehlerfrei!

Der Import der aktualisierten Daten zu DATEV erfolgt direkt aus StammdatenPRO. Es ist nicht notwendig, eine Import-Datei zu generieren. Da die StammdatenPRO Felder auf alle DATEV Felder abgestimmt sind erfolgt dies absolut fehlerfrei!

Abfrage im Transparenzregister
automatisieren

Die allgemeinen Sorgfaltspflichten schreiben unter anderem vor, Vertragspartner zu identifizieren und seine Gesellschafter sowie wirtschaftlich Berechtigte zu erfassen. Die Nichteinhaltung kann zu hohen Bußgeldern führen. Mit StammdatenPRO ist die Transparenzregisterabfrage direkt aus dem System möglich.

Abfrage im Transparenzregister automatisieren

Die allgemeinen Sorgfaltspflichten schreiben unter anderem vor, Vertragspartner zu identifizieren und seine Gesellschafter sowie wirtschaftlich Berechtigte zu erfassen. Die Nichteinhaltung kann zu hohen Bußgeldern führen. Mit StammdatenPRO ist die Transparenzregisterabfrage direkt aus dem System möglich.

FAQ

Was kostet ein Zugang für StammdatenPRO?

Stammdaten2GO für 9,90 € pro Monat

  • Einmalige Bereitstellungskosten in Höhe von 199,00 €
  • 5 Stammdatenabfragen pro Monat kostenfrei
  • jede weitere Abfrage 0,90 €
  • jede Transparenzregisterabfrage 2,50 €

StammdatenPRO für 59,90 € pro Monat

  • Datenanhänge
  • Einmalige Bereitstellungskosten von 99,00 €
  • unlimitierte Stammdatenabfragen
  • jede Transparenzregisterabfrage 2,00 €

Gibt es eine Demoversion?

Ja, über unseren Shop kann eine 30-tägige Demoversion bestellt werden. 

Benötigen meine Kunden einen StammdatenPRO Zugang?

Ihre Mandanten benötigen keinen eigenen Zugang zu StammdatenPRO. 

  1. Sie behalten in Ihrem Dashboard den Überblick über alle neuen, aktualisierten und vervollständigten Stammdaten.
  2. Sie generieren aus Ihrem Account einen personalisierten Link, den Sie direkt an Ihre Mandanten versenden.
  3. Ihre Mandanten befüllen mindestens die Pflichtfelder und senden Ihre Informationen direkt an Sie zurück.

Wie binde ich das StammdatenPRO Formular auf meiner Kanzlei-Website ein?

Zur Einbindung des Formulars auf Ihrer Website klicken Sie bitte in der Anwendung im Bereich „Anfragen“ rechts oben auf „Anfragen-Code generieren“. Den generierten Code kopieren Sie in Ihre Zwischenablage und fügen diesen anschließend in Ihr Website-CMS, wie zum Beispiel WordPress, Joomla oder andere. Alternativ können Sie den Code auch direkt in den HTML-Code der Seite einfügen, auf der Sie das Anfrageformular anzeigen möchten. 

Demo: https://steuerberatertest.stammdatenpro.de

Kann ich das Formular auf meiner Website individuell erstellen und Pflichtfelder definieren?

Wir stellen Ihnen ein standardisiertes Formular zur Verfügung. Dieses Formular können Sie individuell auf die Höhe und Breite Ihrer Website anpassen, damit es sich in Ihr Websitedesign einfügt.

Wie funktioniert die Absage an Interessenten ein und wie erstelle ich die Absage?

Alle Interessentenanfragen werden in einem eigenen Menü in StammdatenPRO angezeigt. Dort kann die Kanzlei entscheiden, ob eine Absage per vorformulierter Mail erfolgen soll oder die Anfrage als interessant gekennzeichnet wird und dem Interessenten ggf. ein Onboarding-Formular zugeschickt wird.

Wie viele Links kann ich pro Jahr versenden?

In der StammdatenPRO Standard Version für 9,90 € pro Monat können Sie 5 Stammdatenabfragen pro Monat kostenfrei versenden. Jede weitere Abfrage kostet 0,90 €. 

Für alle, die sorgenfrei und umlimitiert Stammdatenabfragen versenden wollen, empfehlen wir die StammdatenPRO Premium Version für 59,90 € pro Monat

Müssen die Stammdaten in einer Sitzung vollständig ausgefüllt werden?

Ja, die Eingabe der Daten muss in einer Sitzung erfolgen.

Sollte eine Sitzung ohne Speichern des Dokumentes beendet werden, so müssen beim erneuten Aufruf des Links die Angaben wiederholt werden.

Wer hat Zugriff auf das Interessenten-Dashboard?

Kanzleiweit existiert ein Zugang zu StammdatenPRO.

Jeder, dem die Zugangsdaten bekannt sind, hat Zugriff auf das Dasboard.

Sie benötigen eine individuelle Lösung?

Wir wollen Sie für Ihre digitale Zukunft ausrüsten!
In einem Expertengespräch identifizieren wir Ihre Bedürfnisse und erarbeiten gemeinsam eine moderne Lösung.

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Kufsteiner Str. 67 B
83126 Flintsbach

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