Angebot erstellen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in LKL eRechnung ein neues Angebot erstellen – von der Kundenauswahl über das Hinzufügen von Artikeln bis zum Speichern oder Finalisieren des Angebots.

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Klicken Sie im rechten Seitenmenü auf „Dokument erstellen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü den Typ „Angebot“.
   Es öffnet sich die Eingabemaske zur Angebotserstellung.
2. Kunden auswählen:
   • Wählen Sie einen bestehenden Kunden aus Ihrer Kundendatenbank über das Feld „Kunden auswählen“.
   • Wenn der Kunde noch nicht vorhanden ist, klicken Sie auf das „+“-Symbol, um im Modal „Kunden anlegen“ einen neuen Kunden zu erfassen.
3. Dokumentdatum:
   • Das aktuelle Datum wird automatisch eingefügt.
   • Sie können das Datum jederzeit anpassen, indem Sie auf das Datumsfeld klicken (Kalenderansicht öffnet sich).
4. Artikel hinzufügen:
   • Klicken Sie auf „Artikel suchen“, um Artikel direkt aus Ihrer Artikel-Datenbank zu übernehmen.
   • Alternativ können Sie Artikel manuell hinzufügen, indem Sie Bezeichnung, Menge, Einheit, Einzelpreis und Steuersatz eingeben.
   • Zusätzlich besteht die Möglichkeit, freien Text im Angebot hinzuzufügen – z. B. eine individuelle Anrede, Angebotsbeschreibung oder besondere Bedingungen.
5. Summenbereich:
   • Unten im Dokument werden automatisch Nettobetrag und Gesamtbetrag berechnet.
   • Diese Werte aktualisieren sich dynamisch, sobald Artikel oder Rabatte hinzugefügt oder geändert werden.
6. Aktionen:
   • Speichern: speichert das aktuelle Angebot als Entwurf.
   • Als Vorlage speichern: erstellt eine wiederverwendbare Angebotsvorlage für ähnliche Fälle.
   • Fertigstellen: finalisiert das Angebot – danach sind keine Änderungen mehr möglich.
7. Nach dem Finalisieren wird das Angebot automatisch in der Dokumentenübersicht angezeigt. Von dort kann es als PDF exportiert oder per E-Mail an den Kunden versendet werden.

Hinweise

• Entwürfe können jederzeit geöffnet und weiterbearbeitet werden.
• Finalisierte Angebote sind schreibgeschützt.
• Artikel- und Kundendaten werden automatisch aus der Datenbank übernommen, können aber vor dem Finalisieren angepasst werden.
• Aus einem finalisierten Angebot kann später direkt eine Rechnung erstellt werden.