Beschreibung & Funktionsübersicht
Die Seite „Einzelunternehmen“ dient dazu, Mandanten zu trennen, bei denen Privatperson und Unternehmen aktuell dieselbe DATEV-Nummer verwenden.
Dies betrifft Fälle, in denen ursprünglich nur ein gemeinsamer Mandant geführt wurde, nun jedoch eine trennscharfe Zuordnung gemäß DATEV-Standards erforderlich ist.
Mandantenübersicht & Suche
Die Tabelle zeigt ausschließlich Mandanten, bei denen eine doppelte Nutzung derselben DATEV-Nummer vorliegt.
Oberhalb der Tabelle befindet sich ein Suchfeld, mit dem Mandanten gezielt gefiltert werden können (z. B. nach Name oder DATEV-Nummer).
In der Spalte Aktionen erscheint bei diesen Fällen ein Symbol zum Aufteilen (🔗).
DATEV-Nummern trennen (Aufteilen)
Durch Klick auf das Symbol öffnet sich ein Modalfenster:
Inhalt des Modals:
- DATEV-Nummer (Privatperson)
→ Checkbox „Bestehende DATEV-Nummer für Privatperson beibehalten“ - DATEV-Nummer (Unternehmen)
→ Checkbox „Bestehende DATEV-Nummer für Unternehmen beibehalten“
Der Tenant wählt nur eine Seite, die ihre bestehende Nummer behalten soll.
Für die nicht markierte Seite muss der Tenant manuell eine neue DATEV-Nummer eingeben.
Am unteren Rand stehen die Aktionen:
- Abbrechen
- Aufteilen (führt die Trennung endgültig durch)
Nach erfolgreicher Aufteilung
- Das Modal verschwindet dauerhaft und kann nicht erneut geöffnet werden.
- In der Tabelle wird der Mandant nun mit einer ✔️-Kennzeichnung als abgeschlossen angezeigt.
- Beide Instanzen (Privatperson & Unternehmen) verfügen ab diesem Moment über eindeutige getrennte DATEV-Nummern.
Diese Funktion stellt sicher, dass die Mandantenstruktur vollständig DATEV-konform geführt wird und keine doppelte oder unklare Zuordnung bestehen bleibt.
Max Mustermann