Unternehmens-Stammdaten bearbeiten

Funktionsbeschreibung

Durch einen Klick auf das Statusfeld in der Tabelle oder auf das Bearbeitungssymbol (Stift) auf der rechten Seite öffnet sich der Bearbeitungsbereich des Unternehmens.
Dieser Bereich besteht aus mehreren Tabs, die unterschiedliche Datensätze und Informationen enthalten.

Tab 1: Stammdaten

Im Tab Stammdaten befinden sich die grundlegenden Informationen des Unternehmens.
Der Tenant kann hier alle freigegebenen Felder bearbeiten und aktualisieren.

🔘 Schaltflächen im Header:

Oben rechts sind vier Schaltflächen verfügbar:

• Exit – Schließt die Bearbeitungsansicht und führt zurück zur Unternehmensliste.
• Speichern – Speichert alle vorgenommenen Änderungen.
• Genehmigen – Bestätigt die Änderungen endgültig.
• Sync mit DATEV – Überträgt die aktualisierten Unternehmensdaten an DATEV.

📜 Änderungsprotokoll

Im Header befindet sich zusätzlich der Bereich Protokoll,
in dem alle gespeicherten Änderungen mit Datum und Uhrzeit nachvollzogen werden können.

Tab 2: Erhebungsbogen

Dieser Tab zeigt den Erhebungsbogen für Mandanten in Form einer juristischen Person oder Personengesellschaft zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)

Hier werden die vom Unternehmen übermittelten Angaben zur Identifikation, zur wirtschaftlichen Berechtigung und zu den gesetzlichen Vertretern angezeigt.
Der Zweck dieses Formulars besteht darin, die gesetzlichen Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen.

📑 Inhalt des Tabs

Der Tab enthält alle vom Unternehmen ausgefüllten Felder des GwG-Erhebungsbogens, darunter z. B.:

• Angaben zum Unternehmen (Name, Rechtsform, Sitz, Registernummer)
• Daten der gesetzlichen Vertreter
• Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten
• Erklärung zum wirtschaftlichen Eigentum
• Bestätigung der Richtigkeit der übermittelten Informationen

Der Tenant kann in diesem Bereich keine Änderungen vornehmen, sondern lediglich die vom Unternehmen übermittelten Informationen einsehen.

🔘 Schaltflächen im Header

• Exit – Schließt den Tab und kehrt zur vorherigen Ansicht zurück.
• Download PDF – Lädt ein PDF-Dokument mit allen vom Unternehmen im Erhebungsbogen eingegebenen Daten herunter.

Das heruntergeladene PDF dient als Dokumentationsnachweis und kann für die interne Ablage oder zur Weiterleitung an DATEV verwendet werden.

💡 Hinweis

Die im Erhebungsbogen angezeigten Daten stammen direkt aus dem vom Unternehmen ausgefüllten Formular.
Jegliche Korrekturen oder Anpassungen müssen vom Unternehmen selbst vorgenommen und erneut übermittelt werden.

📁 Tab 3: Dokumente

Der Tab Dokumente dient der Verwaltung aller firmenspezifischen Dokumente.

✏️ Funktionen:

• Neues Dokument hinzufügen
• Dokumente ansehen, die das Unternehmen hochgeladen hat
• Dokumente herunterladen, löschen und das Protokoll der Aktionen einsehen
• Status des Dokuments ändern (z. B. ob es freigegeben wurde oder nicht)
• Suche und Filterung der Dokumente nach Datum

🔘 Schaltflächen im Header:

• Exit – Schließt den Tab Dokumente.