Funktionsbeschreibung
In der Tabelle befindet sich neben dem Bearbeiten-Button (Stift) ein weiteres Symbol.
Dieses dient zum Versenden einer Einladung an bereits registrierte Mandanten, damit sie ihre Daten selbst aktualisieren können.
Schritt 1: Öffnen des Modals
Durch Klicken auf das Einladungssymbol öffnet sich ein modales Fenster, das identisch mit dem Registrierungsformular ist.
Das Formular enthält folgende Felder:
- Name des Mandanten
- E-Mail-Adresse des Mandanten
Darunter befinden sich zwei Schaltflächen:
- Einladung senden – zum Versenden der Einladung
- Abbrechen – zum Schließen des Fensters ohne Aktion
Schritt 2: Einladung versenden
Nach dem Ausfüllen der Felder klicken Sie auf „Einladung senden“.
Der Mandant erhält eine E-Mail mit einem Link zur Bearbeitung seiner Daten.
Schritt 3: Anmeldung und Datenbearbeitung
Wenn der Mandant auf den Link in der E-Mail klickt:
- Wird er auf die Login-Seite weitergeleitet.
- Nach erfolgreicher Anmeldung gelangt er direkt zur Bearbeitungsseite seiner Daten.
- Änderungen, die der Mandant dort vornimmt, sind anschließend im System des Tenants sichtbar.
Max Mustermann
