Artikel verwalten

Im Modul „Artikel“ verwalten Sie alle Produkte und Dienstleistungen, die Sie Ihren Kunden in Rechnung stellen. Durch das Anlegen von Artikeln können Sie Rechnungen und Angebote schnell und fehlerfrei erstellen, da alle relevanten Daten wie Preis und Steuersatz automatisch eingefügt werden.

Artikel-Übersicht, Import und Export

Unter dem Hauptpunkt „Artikel“ sehen Sie eine Tabelle mit allen vorhandenen Artikeln und Gruppen.

Artikel-Tabelle:

• Name: Bezeichnung des Artikels oder der Dienstleistung.
• Gruppe: Die zugeordnete Artikelgruppe.
• Verkaufspreis: Der Nettopreis, der für den Kunden gilt.
• Steuersatz: Der anwendbare Umsatzsteuersatz (z.B. 19%).
• Aktionen: Bearbeiten oder Löschen des Artikels.

Artikelgruppen-Tabelle:

• Name: Bezeichnung der Gruppe.
• Beschreibung: Detailierte Beschreibung der Gruppe.
• Artikel: Anzahl der Artikel in dieser Gruppe.

Daten austauschen:

• Artikel exportieren: Ermöglicht es Ihnen, Ihre Artikelliste für die externe Bearbeitung oder als Backup zu exportieren.
• Artikel importieren: Mit dieser Funktion können Sie eine große Anzahl von Artikeln auf einmal über eine CSV-Datei anlegen oder aktualisieren.

Einen neuen Artikel anlegen

Klicken Sie auf „Artikel anlegen“, um ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung zu erfassen.

Ausfüllen der Artikelstammdaten:

• Artikelnummer: Eindeutige, interne Identifikationsnummer (optional).
• Artikelname*: Die Bezeichnung, die auf der Rechnung erscheint (Pflichtfeld).
• Artikeltyp*: Wählen Sie hier zwischen einem physischen Produkt oder einer Dienstleistung.
• Beschreibung: Eine detaillierte Beschreibung des Artikels für Ihre interne Übersicht.
• Einheit*: Die Einheit, in der der Artikel verkauft wird (z.B. Stück, Stunde, kg).
• Gruppe: Ordnen Sie den Artikel einer Artikelgruppe zu, um die Übersicht zu verbessern.
• Steuersatz*: Wählen Sie den korrekten Umsatzsteuersatz aus (z.B. 19%, 7% oder 0%).
• Verkaufspreis: Legen Sie den Nettopreis (ohne Steuern) fest.
• Einkaufspreis: Tragen Sie hier Ihren Einkaufspreis ein, um Ihre Marge berechnen zu können (optional).
• Menge: Die aktuelle Lagerbestandsmenge (bei Produkten).

Klicken Sie abschließend auf „Speichern“.

Artikelgruppen erstellen und verwalten

Artikelgruppen helfen Ihnen, Ihre Produkte und Dienstleistungen zu kategorisieren (z.B. „IT-Service“, „Hardware“, „Beratung“).

So erstellen Sie eine neue Artikelgruppe:

1. Klicken Sie im Bereich „Artikel“ auf „Gruppe erstellen“.
2. Füllen Sie die Felder aus:
   • Gruppennummer: Eindeutige Nummer für die Gruppe (optional).
   • Gruppenname*: Anzeigename der Gruppe (z.B. „IT-Service“).
   • Beschreibung*: Geben Sie hier eine kurze Beschreibung des Gruppeninhalts an.
3. Klicken Sie auf „Speichern“.

Verwendung:
Bei der Erstellung eines Artikels können Sie ihn im Dropdown-Menü „Gruppe wählen“ der passenden Gruppe zuordnen. Dies erleichtert die Filterung und hilft, die Übersicht über Ihr Angebot zu behalten.

Zusammenfassung der Vorteile

• Effizienz: Schnelle Erstellung von Rechnungszeilen durch automatisches Ausfüllen von Preis und Steuersatz.
• Fehlervermeidung: Konsistente und korrekte Preise und Steuersätze auf allen Dokumenten.
• Übersicht: Strukturierte Verwaltung Ihres Produkt- und Dienstleistungsportfolios durch Gruppen.
• Bestandsmanagement: Nachverfolgung der Mengen bei physischen Produkten.
• Datenmobilität: Einfacher Import und Export für Datenpflege und -sicherung.