Kunden verwalten

Im Modul „Kunden“ verwalten Sie alle Ihre Geschäftspartner. Eine gut gepflegte Kundendatenbank ist die Grundlage für eine effiziente Erstellung von Rechnungen, Angeboten und anderen Dokumenten. Sie können Kunden anlegen, in Gruppen organisieren und exportieren.

Kunden-Übersicht und Export

Unter dem Hauptpunkt „Kunden“ gelangen Sie zur Übersicht aller angelegten Geschäftspartner.

Tabelle: Sie sehen eine Liste mit Kundennummer, Name, zugeordneter Gruppe und der Anzahl verknüpfter Dokumente.
Export: Über die Schaltfläche „Kunden exportieren“ können Sie die Kundendaten für die externe Verwendung exportieren.
Kundengruppen: In einer separaten Tabelle werden alle vorhandenen Kundengruppen mit ihrer Nummer, Name und Beschreibung aufgeführt.

Einen neuen Kunden anlegen

Klicken Sie auf „Kunden anlegen“, um einen neuen Geschäftspartner zu erfassen. Das Formular ist in mehrere Abschnitte unterteilt:

1. Stammdaten (Pflichtangaben)

**Name ***: Firmenname oder Name des Kunden.
**Kundennummer ***: Eindeutige, interne Identifikationsnummer.
Gruppe: Optionale Zuordnung zu einer Kundengruppe.
**Straße und Hausnummer ***, **PLZ ***, **Ort ***, **Land ***: Die Rechnungsadresse.
**E-Mail-Adresse ***, **Telefon ***: Wichtige Kontaktdaten.

2. Kontaktperson (Optional)
Hier können Sie eine spezifische Ansprechperson hinterlegen:

Name, Abteilung
E-Mail-Adresse, Handy

3. Lieferadresse (Optional)

Standardmäßig ist die Option „Identisch, wie Kundenanschrift“ aktiviert.
Wenn die Lieferadresse abweicht, können Sie diese hier gesondert erfassen (Name, Straße, Stadt, PLZ, Land).

4. Stammdaten des Kunden (Optional)

Steuernummer
USt-IdNr.: (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) – Wichtig für innergemeinschaftliche Lieferungen innerhalb der EU.
Leitweg-ID: Für den elektronischen Rechnungsversand.

5. Bankinformationen des Kunden (Optional)

Kontoinhaber
Bankname
BIC, IBAN
Hinweis: Diese Daten werden benötigt, wenn Sie für diesen Kunden z.B. eine Gutschrift erstellen.

Vergessen Sie nicht, am Ende des Formulars auf „Speichern“ zu klicken.

Kundengruppen erstellen und verwalten

Kundengruppen helfen Ihnen, Ihre Kunden zu kategorisieren (z.B. nach Branche, Region oder Kundenart).

So erstellen Sie eine neue Gruppe:

Klicken Sie im Bereich „Kunden“ auf „Gruppe erstellen“.
Füllen Sie die Felder aus:
- **Gruppennummer ***: Eindeutige Nummer für die Gruppe.
- **Gruppenname ***: Anzeigename der Gruppe (z.B. „Großhändler“).
- Beschreibung: Optionale, genauere Beschreibung.
Klicken Sie auf „Speichern“.

Verwendung:
Bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Kunden können Sie ihn im Dropdown-Menü „Gruppe“der entsprechenden Gruppe zuordnen. Dies erleichtert die Filterung und Verwaltung.

Zusammenfassung der Vorteile

Schnelle Dokumentenerstellung: Beim Erstellen einer Rechnung müssen die Kundendaten nicht jedes Mal neu eingegeben werden.
Organisation: Gruppen helfen, die Übersicht zu behalten.
Professioneller Auftritt: Korrekte Adressen und Steuerdaten auf allen Dokumenten.
Datenexport: Einfacher Datenabgleich für Marketing oder Buchhaltung.