Rechnung erstellen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in LKL eRechnung eine neue Rechnung erstellen – von der Auswahl des Kunden über das Hinzufügen von Artikeln bis zur Finalisierung des Dokuments.

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Klicken Sie im rechten Seitenmenü auf „Dokument erstellen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü den Typ „Rechnung“.
   Es öffnet sich die Eingabemaske zur Rechnungserstellung.
2. Kunden auswählen:
   • Wählen Sie einen bestehenden Kunden aus Ihrer Kundendatenbank über das Feld „Kunden auswählen“.
   • Wenn der Kunde noch nicht vorhanden ist, klicken Sie auf das „+“-Symbol, um im Modal „Kunden anlegen“ einen neuen Kunden zu erfassen.
3. Rechnungsdatum:
   • Das aktuelle Datum wird automatisch eingefügt.
   • Bei Bedarf können Sie das Datum durch Klick auf das Datumsfeld anpassen (Kalenderansicht öffnet sich).
   • Wenn Sie als Zahlungsart „Überweisung“ wählen, erscheint zusätzlich das Feld „Fälligkeit“, in dem Sie entweder ein Datum aus dem Kalender wählen oder die Anzahl der Tage eingeben können.
4. Leistungsdatum:
   • Standardmäßig ist die Option „Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum“ aktiviert.
   • Sie können das Leistungsdatum jedoch manuell ändern, falls der Leistungszeitraum abweicht.
5. Artikel hinzufügen:
   • Klicken Sie auf „Artikel suchen“, um einen Artikel aus Ihrer Artikel-Datenbank auszuwählen.
   • Alternativ können Sie direkt neue Artikelzeilen manuell hinzufügen und Bezeichnung, Menge, Preis und Mehrwertsteuer eingeben.
   • Zusätzlich können Sie freien Text im Rechnungsdokument einfügen (z. B. Hinweise, Zahlungsinformationen oder ergänzende Bemerkungen).
6. Dokumentenversionierung:
   • Oberhalb der Aktionsbuttons können Sie das gewünschte Rechnungsformat auswählen (z. B. XRechnungoder ZUGFeRD).
7. Aktionen:
   • Speichern: speichert den aktuellen Stand als Entwurf.
   • Als Vorlage speichern: erstellt eine wiederverwendbare Rechnungsvorlage.
   • Fertigstellen: finalisiert die Rechnung – danach sind keine Änderungen mehr möglich.
8. Nach dem Finalisieren gelangen Sie automatisch in die Dokumentenübersicht, wo die Rechnung angezeigt und bei Bedarf versendet oder exportiert werden kann.

Hinweise

• Entwürfe können jederzeit geöffnet und weiterbearbeitet werden.
• Finalisierte Rechnungen sind schreibgeschützt.
• Bei Auswahl von XRechnung oder ZUGFeRD wird die PDF automatisch in der entsprechenden Struktur erzeugt.
• Zahlungs- und Kundendaten werden automatisch aus der Datenbank übernommen, können aber vor dem Finalisieren angepasst werden.