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Privatpersonen

4 Docs

Funktionsübersicht der Seite „Privatpersonen“

Zuletzt aktualisiert: 17. Oktober 2025

Funktionsbeschreibung Die Seite Privatpersonen dient zur Verwaltung und Bearbeitung aller natürlichen Personen (Mandanten) im System.Sie enthält drei Tabs, in denen Mandanten nach ihrem Status angezeigt werden. Tabellenansicht und Tabs Oben auf der Seite befinden sich drei Tabs: 1. Alle Privatpersonen 2. Datenaktualisierung 3. Gesendete Anfragen Suche und Filter Ein Suchfeld oben rechts ermöglicht die Suche nach Namen oder anderen… <a class="continue" href="https://lkl-software.de/docs/funktionsuebersicht-der-seite-privatpersonen/">Weiterlesen<span> Funktionsübersicht der Seite „Privatpersonen“</span></a>

Einladung zum Bearbeiten der Daten eines bestehenden Mandanten

Zuletzt aktualisiert: 17. Oktober 2025

Funktionsbeschreibung In der Tabelle befindet sich neben dem Bearbeiten-Button (Stift) ein weiteres Symbol.Dieses dient zum Versenden einer Einladung an bereits registrierte Mandanten, damit sie ihre Daten selbst aktualisieren können. Schritt 1: Öffnen des Modals Durch Klicken auf das Einladungssymbol öffnet sich ein modales Fenster, das identisch mit dem Registrierungsformular ist.Das Formular enthält folgende Felder: Darunter befinden sich zwei Schaltflächen: Schritt… <a class="continue" href="https://lkl-software.de/docs/einladung-zum-bearbeiten-der-daten-eines-bestehenden-mandanten/">Weiterlesen<span> Einladung zum Bearbeiten der Daten eines bestehenden Mandanten</span></a>

Mandanten-Stammdaten bearbeiten

Zuletzt aktualisiert: 17. Oktober 2025

Funktionsbeschreibung Durch einen Klick auf das Statusfeld in der Tabelle oder auf das Bearbeitungssymbol (Stift) auf der rechten Seite öffnet sich der Bearbeitungsbereich des Mandanten.Innerhalb dieses Bereichs gibt es mehrere Tabs, die verschiedene Datenansichten enthalten. Tab 1: Stammdaten In diesem Tab befinden sich die Basisdaten des Mandanten.Der Tenant kann hier alle Felder bearbeiten, die freigegeben sind. Schaltflächen im Header: Oben rechts befinden… <a class="continue" href="https://lkl-software.de/docs/bearbeitung-eines-mandanten/">Weiterlesen<span> Mandanten-Stammdaten bearbeiten</span></a>

Einladung eines Mandanten über das Formular

Zuletzt aktualisiert: 17. Oktober 2025

Funktionsbeschreibung Im Modul Privatpersonen befindet sich die Schaltfläche „Einladen“.Diese Funktion ermöglicht das Versenden einer Einladung per E-Mail, damit der Mandant sich registrieren und seine Basisdaten eingeben kann. Schritt 1: Modul öffnen Schritt 2: Formular ausfüllen Schritt 3: Einladung senden Schritt 4: Registrierung des Mandanten