Funktionsbeschreibung
Im Modul Privatpersonen befindet sich die Schaltfläche „Einladen“.
Diese Funktion ermöglicht das Versenden einer Einladung per E-Mail, damit der Mandant sich registrieren und seine Basisdaten eingeben kann.
Schritt 1: Modul öffnen
- Klicken Sie im linken Hauptmenü auf Privatpersonen.
- Es erscheint eine Liste aller Privatpersonen.
- Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Einladen“.
Schritt 2: Formular ausfüllen
- Nach dem Klick auf „Einladen“ öffnet sich ein modales Fenster mit dem Titel:
„Senden Sie eine Einladung zum Ausfüllen des Formulars“. - Geben Sie im Formular folgende Informationen ein:
- Name des Mandanten
- E-Mail-Adresse, an die die Einladung gesendet werden soll
Schritt 3: Einladung senden
- Klicken Sie auf „Einladung senden“, um die Einladung abzuschicken.
- Um den Vorgang abzubrechen, klicken Sie auf „Abbrechen“.
Schritt 4: Registrierung des Mandanten
- Der Mandant erhält eine E-Mail mit einem Registrierungslink.
- Über diesen Link kann er seine Basisdaten eingeben.
- Nach dem Absenden der Daten ist die Registrierung abgeschlossen und der Mandant mit Ihrem Konto verknüpft.
Max Mustermann