Funktionsbeschreibung
Die Seite Privatpersonen dient zur Verwaltung und Bearbeitung aller natürlichen Personen (Mandanten) im System.
Sie enthält drei Tabs, in denen Mandanten nach ihrem Status angezeigt werden.
Tabellenansicht und Tabs
Oben auf der Seite befinden sich drei Tabs:
1. Alle Privatpersonen
- Zeigt alle Mandanten, die eingeladen oder bereits registriert sind.
- Für jeden Mandanten sind folgende Aktionen möglich:
- Bearbeiten (durch Klick auf den Status oder das Stift-Symbol)
- Einladung zum Bearbeiten senden (Button neben dem Stift)
2. Datenaktualisierung
- Zeigt alle Mandanten mit dem Status „Nicht bestätigt“, deren Daten also noch nicht genehmigt wurden.
- Auch hier kann der Tenant:
- Daten bearbeiten
- Einladungen zum Bearbeiten versenden
3. Gesendete Anfragen
- In diesem Tab werden alle gesendeten Einladungen (zur Registrierung oder zum Bearbeiten) angezeigt.
- Mandanten in dieser Liste können nicht bearbeitet werden – ihre Daten sind nur zur Ansicht verfügbar.
Suche und Filter
Ein Suchfeld oben rechts ermöglicht die Suche nach Namen oder anderen Daten.
Zusätzlich kann die Tabelle nach Erstellungsdatum gefiltert werden.
Export-Funktion
Am unteren Rand der Tabelle befindet sich die Schaltfläche Export, mit der die Daten der aktuellen Ansicht als CSV-Datei exportiert werden können.
Diese Funktion eignet sich besonders für lokale Datensicherung oder externe Auswertungen.
Max Mustermann